Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Буровая компания Евразия» объёмом 15 млрд руб.

23 апр. 2019

23 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-02 общим номиналом 15 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 3 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited. Со-организатором размещения выступил ПАО «Совкомбанк».

Книга заявок по выпуску была открыта 11 апреля 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона при открытии книги составлял 8.60 – 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.78 – 8.94% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд. рублей.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона – на уровне 8.55% годовых, что соответствует доходности 8.73% годовых, а также увеличить объем размещения до 15 млрд. руб. В ходе бук-билдинга было подано 35 заявок от инвесторов, а максимальный спрос на облигации превышал 28 млрд. рублей.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами размещения выступили АО «Альфа-Банк», ПАО Росбанк, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ПАО Росбанк.



Поделиться: